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中百集团2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-27 21:06    来源:同花顺

中百集团(000759)(000759)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

(一)报告期公司经营情况

2020年上半年,公司实现营业收入70.69亿元,同比下降11.12%;归属上市公司股东的净利润-0.73亿元,同比下降299.52%。年初,武汉突发新冠肺炎疫情并加剧成为全国疫情最严重的城市,武汉被迫封城两个多月。上半年公司业绩下滑幅度较大,其中一季度亏损1.70亿元,主要是因“封城保供”原因,营业收入下降、毛利减少、费用大幅上升,造成业绩下滑,具体为:

一是受新冠肺炎疫情影响,根据湖北省武汉市疫情防控的相关规定,公司下属百货、电器所有门店自1月23日起按要求闭店暂停营业,中百仓储、中百超市、中百罗森等业态300多个门店也受疫情影响陆续闭店停业,保持营业状态的近1000个门店大部分时间开展社区团购,销售结构单一,导致营业收入同比下降。二是公司服从抗疫保供大局,以保供应、稳物价、惠民生为原则,平价销售居民生活必需品,导致商品销售毛利减少。三是疫情期间人工成本、配送成本剧增,员工防护物资和门店消杀等刚性支出增加,导致费用大幅上升。

2020年上半年,公司在新冠肺炎疫情对经济发展的重创影响之下,坚持抗疫保供与经营发展“两手抓两手硬”,顽强拼搏,既高质量圆满完成抗疫保供工作任务,又有序推动整体生产经营秩序迅速回归正常。上半年重点工作主要体现在以下几方面:

1.发挥主渠道作用,积极抗击疫情保障供应

新冠肺炎疫情发生后,公司充分发挥市场供应的主渠道作用,千方百计组织重要生活必需品,做到了商品供应不脱销、不断档,为湖北地区的抗疫保供和社会稳定作出了重大贡献。

(1)全力满足剧增的市场需求。疫情期间,公司1000多家门店一直坚持营业,13000多名干部员工克服万难全力奋战在保供一线,承担起武汉市一半以上的民生需求,蔬菜高峰时段日销售达600吨,占全市商超蔬菜日销售85%以上。在社区实行封闭管理后迅速调整保供模式,对接社区开展“组合套餐”和“社区到店代购”等团购服务模式。团购业务覆盖3200多个小区,占全市7000多个小区近一半,累计承接十元蔬菜包150万份,配送冻猪肉3900吨,日均承接订单13万单。

(2)持续保持稳定的物价水平。封城期间,公司积极落实政府惠民政策,对所有生鲜商品实行统一售价管控,13个主要蔬菜品种不高于去年同期平均零售价格,其他品种不高于封城前一周的平均零售价格。坚持低于成本价销售“一元蔬菜”和“十元蔬菜包”,其他商品加价率普遍低于去年同期,充分发挥了稳市场、控物价、保民生的主渠道作用。

(3)努力践行企业的社会责任。保障抗疫医疗人员生活物资供应,分别在一天内火速完成火神山、雷神山超市开店任务。全力为医院、抗疫人员居住饭店、酒店筹措和配送食品及生活物资3000多万元,为建筑工地、方舱医院及隔离点等供应盒饭35万份。疫情期间,公司保障民需,稳定市场,为民而商,受到省市领导和社会各界一致好评,国家商务部、发展改革委、省委宣传部分别发来感谢信,中央电视台、人民日报、省市电视台、湖北日报、长江日报等主流媒体宣传报道200余篇,被评为“武汉市疫情防控市场保供突出贡献企业”。

2.克服疫情影响,扎实推进企业复工复产

在做好疫情防控保供任务的同时,公司按照省、市、区关于做好复工复产的要求,制定复工复产工作计划,稳步推进各项经营发展工作落实。

(1)加快网点建设创新业态发展。加快连锁超市创新发展步伐,探索3.0版智慧菜市场新业态,全市首家农改超项目“中百市集”水果湖店升级亮相,铁桥广场店成为疫情期间全市第一家新开业的大型商超。中百罗森便利店加快武汉和长沙区域开店进度,上半年新开门店11家,总店数拓展至420家,展现出良好的发展势头。上半年公司新发展商业网点34家,网点总数1328家。

(2)优化商品结构提升经营创效。积极构建公司生鲜供应链体系,坚持深入源头采购,开发生鲜直采源头蔬菜基地和自有品牌生鲜商品,生鲜销售同比提高7.48%。推动商品结构优化,积极引进时尚新品。提升中百大厨房品牌效应,结合市场需求优化重点单品生产供应,畅销单品销售近300吨,热干面、宽米粉等特色鲜食销售均突破百万袋,满足了市民“多快好省”的购物需求。

(3)全力推进重点工程项目建设。加快工作节奏,抢时间、争进度,确保项目早见成效,为企业发展提供有力支撑。推进江夏现代工业园中央仓和冷链物流扩建项目以最快速度复工复产,做好设备、系统和项目集成规划,冷链物流扩建项目可在年内投产运营。推进江汉路中心百货、青山商场两家百货商场装修升级工程进度,年内基本实现全面开业。

(4)推进线上线下全渠道发展。把握消费发展方向,大力推进线上业务覆盖面,积极探索新兴的团购、直播、社群营销等线上业务,自主开发线上团购平台,引入“直播带货”模式吸粉聚客,开展线上直播带货,充分挖掘线上消费潜力,实现线上线下精准导流、功能互补,打造全渠道经营优势。上半年订单同比增长77.93%,销售额同比增长124.42%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号――上市公司从事零售相关业务》的披露要求

(二)报告期内门店经营情况

1.报告期末门店的经营情况

(1)报告期末门店分布及直营店、加盟店收入情况

(2)公司收入前10名门店情况

中百仓储:

中百超市:

中百百货:

2.门店变动情况

(三)报告期内线上销售情况

报告期,公司自建销售平台交易额1037万元,通过第三方销售平台交易额27911万元。

(四)报告期内采购、仓储及物流情况

1.商品采购与存货情况

公司前五名供应商采购额为9.57亿元,占年度采购总额的16.32%。向关联方永辉超市(601933)采购金额为0.70亿元,占半年度采购总额的1.20%。

商品存货管理政策及滞销、过期商品处理政策

商品存货管理政策:

(1)以销定进,勤进快销,小批量多批次进货;

(2)严格执行公司收、退货流程准确、及时将商品收入、退出,保障门店正常销售和运转;

(3)严格控制人为损耗,做到全员防损;

(4)收货单据及时入库、归类、保存及交接;

(5)严格执行公司盘点流程,确保盘点真实有效;

(6)负库存、缺货、无动销等7大异常处理规范,确保门店商品运营质量,库存准确。

滞销、过期商品处理政策:

(1)临期、过期商品按营运标准及时下架、封存;

(2)合同规定可退货商品及时退货供应商,降低库存量;

(3)不可退货滞销商品及时报采购作特价处理;④已过期的不可退商品由门店按报损流程作报损处理。

2.仓储与物流情况

(1)物流体系总体情况或模式

武汉中百物流配送有限公司(简称中百物流)注册资本2.58亿元,现有6个配送中心,其中吴家山常温物流配送中心主要负责中百超市的配送服务;汉鹏常温物流配送中心主要负责中百仓储卖场的配送、中转代配送服务及中百罗森、中百好邦店存储与配送;江夏冷链生鲜物流配送中心主要负责冷冻冷藏商品存储、中转代配送服务。2017年,浠水常温配送中心、咸宁常温配送中心和恩施常温配送中心对外出租。目前,中百物流为中百集团各连锁网点经营提供物流支撑和保障,同时还可向第三方提供社会化物流配送服务。

(2)配送中心的数量及地区分布

中百物流有3个位于武汉市内:吴家山配送中心库房面积2.67万平方米,汉鹏配送中心库房面积5.59万平方米,江夏冷链生鲜配送中心库房面积9.88万平方米(其中冷库库房面积3.8万平方米,生鲜食品加工6.08万平方米)。3个位于武汉市外:浠水配送中心库房面积0.92万平方米,咸宁配送中心库房面积0.69万平方米,恩施配送中心库房面积1.64万平方米。目前正在江夏区新建一座现代化常温物流配送中心、扩建一栋现代化冷库,两个项目预计2021年投入使用。

(3)仓储与物流支出

上半年仓储与物流支出共计8448.32万元(不含供应商物流成本),其中仓储支出年度累计4295.48万元,物流运输支出4152.84万元。

(4)自有物流与外包物流运输支出占比情况

上半年吴家山配送中心、汉鹏配送中心以及江夏冷链生鲜物流配送中心物流运输支出为4152.84万元,其中自有物流支出和外包物流支出比为35/65。二、公司面临的风险和应对措施 2020年初,武汉因突发新冠肺炎疫情被迫封城两个多月,公司作为地方保供主力企业,投入了大量人力、物力、财力,员工加班工资、交通餐补、防护物资、专业消杀、物流配送等方面的刚性支出导致公司成本费用大幅增加,加之大量门店临时关闭以及销售品类结构相对单一、商品限价等因素影响造成销售、毛利下滑,对公司全年业绩影响较大。 由于疫情仍在全球蔓延,世界经济形势进一步恶化,工业供应链和消费供应链都遭受巨大影响,行业格局、消费需求以及消费习惯都发生了明显变化,这给公司未来发展带来了未知风险。 针对上述风险,公司将积极深化战略转型,创新商业模式和管理方式,不断强化优势区域的竞争力。同时,通过大力引进和培养适合公司业态发展的各类管理人才,逐步提升公司对新业态、新模式的综合运营管理能力。三、核心竞争力分析 报告期,公司核心竞争力未发生重大变化,主要体现在区域网点布局优势、供应链规模优势、多业态互补优势、物流配送优势等方面,关于公司核心竞争力的分析详见公司2019年年报。