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中百集团2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-28 17:12    来源媒体:同花顺

中百集团(000759)(000759)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

(一)报告期公司经营情况

2019年是公司坚持高质量发展,推动变革转型调整工作取得新突破的一年。一年来,面对宏观经济下行压力加大的严峻形势,全体干部员工以变革创新为动力,大力发展新业态,着力优化供应链,持续聚焦新零售,积极拓展全渠道,扎实抓好各项重点工作的落实,促进了公司主要经济指标稳中向好。

2019年,公司实现营业收入155.48亿元,较同期152.08亿元增长2.23%;实现扣非净利润0.33亿元,同比增长12.76%;新发展商业网点203家,网点总数达1341家,较2018年底净增86家。全年重点工作主要体现在以下几方面:

1.坚持网点扩张,筑牢公司在区域市场的规模优势。围绕市场消费新变化,创新发展仓储超市,全年新开16家大卖场,完成11家老旧卖场调整改造,在纯生鲜社区超市业态进行了探索尝试。加快升级便民超市,新开社区超市55家,发展改造邻里生鲜绿标店50家,绿标店总店数达160余家。加快拓展便利店,中百罗森立足武汉并以长沙为引擎辐射两湖地区,在湖北省内向荆门、黄石等地级市渗透,在湖南省以长沙为切入点拓展中百罗森15家,中百罗森总门店数增至415家,基本实现武汉主城区、主商圈和主要场景的全覆盖。

2.坚持优化结构,提升公司经营品类的竞争能力。推进商品结构优化,中百仓储积极引进新品,商品汰换率32.86%,中百超市强化深度减品,新品更新率21%。推进垂直供应链建设,加大商品直采和自有品牌开发力度,全年开发的自有品牌销售同比增长380%。中百大厨房、古唐美膳和谷之田面包针对不同业态特点持续研发新品,开发和培育中式面点、便当、甜品等流量商品和拳头商品,进一步提升了各业态门店做优鲜食经营的特色。

3.探索供应链共享,推进超市业态生鲜资源整合运营。整合中百仓储和中百超市生鲜业务,将两个公司的生鲜事业部合并运营,放大生鲜采购资源的规模优势,初步实现了“扩大销售、提高效率、降低成本、提升效益”的整合目标。加快生鲜商品寻源直采,新开发蔬菜产地、水果产地、干货加工厂13家,直采商品销售占比47.59%。推广完善生鲜精包装商品销售,扩大生鲜标品经营品种,精包和标品销售占比10.57%和16.67%。狠抓品种的扩展和规划,完善运营售卖标准,着力提升生鲜弱势品类经营,熟食类别销售同比增长6.95%,牛羊肉销售同比增长11.18%,海冻产品销售同比增长512.95%。

4.拓展新零售业务,线上线下融合发展实现新突破。以多点平台为主,其他平台为辅,大力拓展到家业务,公司有812家门店上线了到家业务,全年销售同比增长75%;自由购和自助购业务销售同比增长68.62%。线上会员也快速增长,多点到家、自助购、自由购新增会员同比增长57%,月活用户同比增长52%。智能收银业务得到进一步推广,自由购、自助购业务覆盖191家门店。与SAP合作,开发上线全渠道会员系统,实现会员管理全渠道数字化运营,推动会员精准营销的转型与突破。

5.深耕团购市场,推进公司实物团购取得明显增量。各公司深挖团购业务潜力,中百仓储密切跟踪各类团购项目,全年参与竞标并中标近400家,中标率76%。开发线上团购,配送到家。中百大厨房围绕各类食堂、餐厅和团膳发展新客户,增加配送线路10多条,大客户业务量增长90%;瞄准会议餐、培训餐和工作餐市场需求,10月份开发上线“中百团膳”微信小程序,首推武汉团餐线上订餐业务,以便民超市200家门店为前置仓,覆盖市内核心商圈写字楼、厂区、学校等高流量白领群体。

6.积蓄发展动能,推进公司重点项目建设有序实施。稳步推进江夏现代工业园中央仓和冷链物流三期扩建项目,全面统筹工程规划、施工建设、设备选型、信息系统、新仓作业流程、作业模式规划等工作,两项目的主体结构施工年内已完成。青山商场、江汉路中心百货和江夏中心百货三家商场改造升级项目均抢在年内开业和试营业,经营格局与服务功能有较大提升。

7.深化改革创新,激发企业调整转型的潜在动力。坚持推进合伙制,不断改进、创新经营管理体制机制。中百仓储优化门店新老合伙制方案及事业部合伙方案;中百超市以门店类别小组合伙为突破,实行“类别销售分成”;中百罗森推出“单店加盟、复数店加盟、中心加盟、大区加盟和内加盟”五维加盟体系,吸引了一批青年创业人才,外加盟店数达到门店总数50%以上。通过多种合伙制模式的不断探索,充分激发一线经营岗位经营活力,2019年,中百集团荣获湖北省第二届“企业改革奖”。

8.勇于责任担当,高标准完成军运会保供服务。全力落实保供配送服务,确保了军运会赛事期间食品供应安全无事故。中百超市入驻军运村商业街贴近服务,中百仓储承担野战比赛场馆服务中心保供,中百罗森被指定为军运会特许商品经营商。军运会期间,公司共向军运村运动员餐厅提供28个大类、654个品种共3000余万元的优质食材,配送车次228次,配送总量900余吨,总仓服务运行“零投诉、零断供、零风险事故发生、零媒体负面炒作”,得到了国家、省、市、区各级领导的高度肯定,被市委推荐为军运会先进集体。

公司于2018年年报中曾披露“2019年公司新增网点目标215家,其中仓储大卖场15家,中百超市店50家,中百好邦店30家,便利店120家”。

报告期内,新增网点合计203家,其中仓储大卖场16家、中百超市55家、中百罗森131家、中百工贸电器1家。

(二)报告期内门店经营情况

1.报告期末门店的经营情况

(1)报告期末门店分布及直营店、加盟店收入情况

(2)公司收入前10名门店情况

中百仓储:

中百超市:

中百百货:

2.门店变动情况

3.门店店效情况

(三)报告期内线上销售情况

报告期,公司自建销售平台交易额3157万元,通过第三方销售平台交易额30828万元。

(四)报告期内采购、仓储及物流情况

1.商品采购与存货情况

公司前五名供应商采购额为14.95亿元,占年度采购总额的10.85%。

商品存货管理政策及滞销、过期商品处理政策

商品存货管理政策:

(1)以销定进,勤进快销,小批量多批次进货;

(2)严格执行公司收、退货流程准确、及时将商品收入、退出,保障门店正常销售和运转;

(3)严格控制人为损耗,做到全员防损;

(4)收货单据及时入库、归类、保存及交接;

(5)严格执行公司盘点流程,确保盘点真实有效;

(6)负库存、缺货、无动销等7大异常处理规范,确保门店商品运营质量,库存准确。

滞销、过期商品处理政策:

(1)临期、过期商品按营运标准及时下架、封存;

(2)合同规定可退货商品及时退货供应商,降低库存量;

(3)不可退货滞销商品及时报采购作特价处理;④已过期的不可退商品由门店按报损流程作报损处理。

2.仓储与物流情况

(1)物流体系总体情况或模式

武汉中百物流配送有限公司(简称中百物流)注册资本2.58亿元,现有6个配送中心,其中吴家山常温物流配送中心主要负责中百超市的配送服务;汉鹏常温物流配送中心主要负责中百仓储卖场的配送、中转代配送服务及中百罗森、中百好邦店存储与配送;江夏冷链生鲜物流配送中心主要负责冷冻冷藏商品存储、中转代配送服务。2017年,浠水常温配送中心、咸宁常温配送中心和恩施常温配送中心对外出租。目前,中百物流为中百集团各连锁网点经营提供物流支撑和保障,同时还可向第三方提供社会化物流配送服务。

(2)配送中心的数量及地区分布

中百物流有3个位于武汉市内:吴家山配送中心库房面积2.67万平方米,汉鹏配送中心库房面积5.59万平方米,江夏冷链生鲜配送中心库房面积9.88万平方米(其中冷库库房面积3.8万平方米,生鲜食品加工6.08万平方米)。3个位于武汉市外:浠水配送中心库房面积0.92万平方米,咸宁配送中心库房面积0.69万平方米,恩施配送中心库房面积1.64万平方米。目前正在江夏区新建一座现代化常温物流配送中心、扩建一栋现代化冷库,两个项目预计2021年投入使用。

(3)仓储与物流支出

本年度仓储与物流支出共计15460万元(不含供应商物流成本),其中仓储支出年度累计7580.45万元,物流运输支出7879.55万元。

(4)自有物流与外包物流运输支出占比情况

本年度吴家山配送中心、汉鹏配送中心以及江夏冷链生鲜物流配送中心物流运输支出为7879.55万元,其中自有物流支出和外包物流支出比为39/61。二、核心竞争力分析

(一)区域网点布局优势。报告期末,公司连锁网点1341家,其中,中百仓储192家、中百超市707家、中百罗森415家、中百百货9家、中百工贸电器18家。公司持续实施扩大区域优势的战略,加快连锁发展步伐,积极填补省内二、三级城市空白点,网点的密度、渗透能力和省内市场占有率不断提升;区域规模优势十分显著,规模效应促进公司在区域内的议价能力进一步增强。

(二)供应链规模优势。公司供应链平台体系建设不断完善,零供关系进一步深化和巩固;致力打造生鲜农产品优势,建立起一批直采基地,中百大厨房鲜食产品供应链进一步增强;有完备的现代物流配送体系;自有塑料制品生产工业园,研发和生产食品级包装产品,全面服务于超市经营;积极推动新零售转型,拓展新零售线上业务,实现“数字化”运营及营销高效链接精准触达。

(三)多业态互补优势。公司业态主要包括大卖场、社区超市、便利店、电器卖场和百货以及小型购物中心,通过不断丰富和完善功能,致力提升消费者的购物体验,业态之间优势互补、协同发展。中百大厨房的产品涉及鲜食、熟卤制品、中式面点、西式面包、豆制品等五大类别,品种数近400种。不仅满足了公司旗下门店经营,也为系统外经营企业、机关团体和大型活动组织单位提供服务保障。

(四)物流配送优势。公司从2001年起规划并实施大物流战略布局,已在东西湖区和江夏区建成两大物流配送中心,与咸宁、浠水、恩施、重庆的物流分配基地相互协同,营运总面积近20万m。持续完善公司的战略布局升级,2019年又启动新建了6万多平米的小业态常温中央仓、扩建了1.6万平米冷链物流。公司是目前华中地区物流体系最为完善的商业企业,是国家指定的湖北物流配送应急保障动员中心。三、公司未来发展的展望

(一)行业格局和趋势

2020年,受全球新冠疫情影响,经济下行是大概率事件,但中国经济韧性好、回旋余地大,长期向好的基本面不会改变。新冠疫情对可选消费为主的百货和购物中心产生暂时性不利影响,但利好超市企业、网络零售商。生鲜配送到家业务将在此次疫情推动下得到快速发展,前期较早布局超市到家服务的超市企业明显获益。

另外,居民消化恐惧情绪需要一定时间,出行频率会减少,线下销售难免受到抑制,网络零售商和线上线下融合良好的新零售企业业务规模会有所增加,并推动线上线下加速融合。

(二)公司发展战略

公司“十三五”发展战略规划明确了“五个发展”的思路,即发展连锁经营、发展优势业态、发展成熟市场、依托实体店优势发展新零售、盘活存量与增量发展。以商超(大卖场、食品超市、社区生鲜超市、便利店)为核心业务,以供应链管理为主线、以数字化管理为支撑,拓展新零售业务,百货、电器等多业态并存,将公司打造成优秀的区域龙头零售企业。

公司“十四五”发展战略规划正在编制中。

(三)经营计划

2020年,公司经营工作总的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习近平总书记近期系列重要讲话为根本宗旨,深入贯彻党的十九届四中全会精神,牢牢把握攻坚克难、稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,不断推动经营创新、管理创新、发展创新,大力拓展新零售,深挖市场增量空间,加快优化供应链的变革突破,强化整体运营效率提升,将新冠肺炎疫情对经营发展的影响降到最小程度。

网点发展目标:新增商业网点105家,其中中百仓储店5家,中百超市店20家,中百罗森店80家。

围绕上述目标,2020年着力抓好以下重点工作:

1.强业态发展新动能,稳中有进扩大连锁网点规模

坚持“质量优先、数量兼顾”的发展原则,按照“做强武汉、做大湖北、深耕区域、拓展延线”战略目标,加快实施中百仓储拓店计划,继续加大项目选点储备。加强中百超市新店“盈亏平衡点”测算,坚持以“高质量、能盈利”为标准扩大网点规模;继续推进门店升级改造和好邦加盟店发展。以武汉为中心,加快中百罗森外延扩张,做大做稳荆门、黄石市场,加快在荆州、咸宁等区域的布局开店,继续扩大长沙区域的门店规模,增强品牌覆盖率。

2.加大供应链优化力度,全方位提升商品经营盈利空间

在前期探索整合生鲜供应链的基础上,继续深入研究供应链变革新途径、新方法,围绕重点品类实现经营突破。对接生产厂家和商品源头,对畅销单品开展直采、统采,突出重点单品的招标采购,对同质化商品深度减品,推动类别核心单品全覆盖,改善商品结构。加大直采买手制推广,着力开发和更新自有品牌,培育利润增长点。加大中百大厨房产品的研发和推广,做强生鲜自有品牌经营特色。突出质量导向,继续优化工业园生产工艺,以新品优品满足内外部市场需求。

3.加快新零售业务拓展,扩大全渠道销售增量

进一步拓展O2O到家业务,推进次日达业务在武汉市内各大卖场全覆盖。积极探索预售自提、直播带货等销售模式,挖掘社群消费潜力,积极拓展社区团购业务。加大与电商平台合作,扩大各平台到家业务门店覆盖率。深化履约中台应用,通过整合多平台运营提升集约效率。优化线上商品库,加大线下拉新和线上营销力度,提高会员复购率,促进业务量持续提升。扩大中百电子钱包业务在平台的应用,大力提升线上购卡和电子券的销售及消费占比。

完善会员营销系统数据库,整合多渠道会员。

4.深挖大客批发业务增量,积极扩大市场份额

进一步加强与招标网站的长期合作,积极参与市场竞标,大力开拓大客批发市场。重点围绕大专院校、医院、机关团体、企事业单位等大客群体,开展商品批发及食堂食材配送等业务,优化实物批发业务机制体制,促进实物批发与商品零售形成良性互动和有力互补。积极打造“中百团膳”品牌,持续研究、开发、推广、培育团膳业务,充分发挥公司独有的中百大厨房产品优势。积极推动团膳业务与批发业务相结合,运用大客户资源定向推广,明确激励政策,制定销售目标,激发销售动力。

5.加强自有产品的研发和推广,提升中百大厨房的市场竞争力

发挥公司在服务武汉军运会、承担抗疫保供后的社会影响力,进一步做大做强大厨房,围绕食堂配餐和不同业态超市经营净菜、快捷菜、鲜食沙拉等个性需求,研发和推出适销新品,形成新的效益增长点。同时,深挖外部市场潜力,增加豆制品、中式面点等类别产品上架数量,拓展产品市场覆盖面。进一步提升公交集团“每日多餐食”和学校“智慧食堂”学生餐项目供餐服务水平,继续加大对机关团体、企事业单位、大型体育赛事的生鲜食品配送服务和节假日物资供应,形成中百大厨房产品市场规模效益。

6.加快重点工程项目建设,谋划提升物流资源利用效率

加强在建工程实施各方的协调统筹,全力做好中央仓集成项目设备进场安装计划和作业流程设计,落实新系统切换、拣选系统选型、招标、购置及流程再造,做好设施设备和信息系统的有效对接,确保常温中央仓和冷链物流扩建项目早日投入使用。积极探索第三方存储配送业务发展思路,做好客户资源积累。协调各业态需求,规划落实移库搬迁,最大程度降低移库期间对物流配送的影响。

7.优化百货电器业态经营质量,提升经济效益

围绕“一店一策,分兵突围”的思路,重点做好江汉路中心百货、青山商场、江夏中心百货重装开业后的经营结构调整和业绩提升;持续深化东西湖、黄陂、来凤三家商场经营调整,提升品牌创效能力。克服电器业态下行影响,创新经营思路,在销售渠道拓展、门店策略定位和经营品种调整、团队人员优化等方面寻求新突破,积极拓展团购业务,进一步提升包销高毛利商品占比,持续运营质量。

8.深化公司市场化改革,加强与股东层面的战略合作

积极推进落实国资公司与永辉超市(601933)签署的《合作备忘录》事项,在股东的协同支持下,拟定集团“十四五”发展规划及投资项目。深化经营班子市场化改革,深化门店合伙人制度,积极落实股份回购,制定并实施股权激励方案。在采购、物流、人资、财务预算管理等方面加强与永辉超市战略合作,持续优化各项业务流程,大力提升整体盈利能力。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求。

公司将根据市场情况以及公司项目需要筹措资金以满足企业发展需要。

(五)可能面临的风险

2020年初,武汉因突发新冠肺炎疫情被迫封城两个多月,公司作为地方保供主力企业,投入了大量人力、物力、财力,员工加班工资、交通餐补、防护物资、专业消杀、物流配送等方面的刚性支出导致公司成本费用大幅增加,加之大量门店临时关闭以及销售品类结构相对单一、商品限价等因素影响造成销售、毛利下滑,对公司全年业绩会有较大影响。

由于疫情在全球蔓延,本不乐观的世界经济形势进一步恶化,工业供应链和消费供应链都遭受较大影响,行业格局、消费需求以及消费习惯都发生了明显变化,这给公司未来发展带来了未知风险。

针对上述可能面临的风险,公司将积极深化战略转型,创新商业模式和管理方式,不断强化优势区域的竞争力。同时,通过大力引进和培养适合公司业态发展的各类管理人才,逐步提升公司对新业态、新模式的综合运营管理能力。

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